大模型改變世界之前，先改變了百度

作者｜閆妍

出品｜網易科技《態℃》欄目

AI能力是百度的核心競爭力之一。在上半年，生成式AI浪潮席卷全球，大模型改變世界達成共識，這種競爭力被再次放大，百度正在迎來最好的機遇。

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8月22日晚間，百度發布了截至2023年6月30日的第二季度未經審計的財務報告，營收和利潤雙雙實現大幅增長，超市場預期。

第二季度，百度實現營收341億元，同比增長15%；歸屬于百度的凈利潤為52億元人民幣，同比增長43%；non-GAAP下歸屬百度的凈利潤達到80億元，同比增長44%。

其中，百度核心收入264億元，同比增長14%。百度核心的在線營銷收入為196億元，同比增長15%。百度核心的非廣告收入達到68億元，同比增長12%。

百度智能云方面，第二季度簽約客戶數量持續增加，包括興業銀行、南網總調、漢得信息、金蝶、軟通動力等外部企業。

智能駕駛方面，第二季度蘿卜快跑提供了71.4萬次乘車服務，同比增長149%。截至2023年6月30日，蘿卜快跑累計向公眾提供的乘車服務數量達到330萬次。

百度App方面，月活躍用戶達6.77億，同比上漲8%，用戶基本盤穩健。

正如百度創始人李彥宏所言，生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大變革能力，為百度提供了重大的市場機會。

一、營銷費用大幅增加，百度all in大模型并非沒有代價

從本季度財報來看，以廣告業務為代表的第一曲線，仍是百度的增長核心。

第二季度，百度核心收入264億元，同比增長14%。百度核心經營利潤（non-GAAP）同比增長27%至65.1億元，經營利潤率為25%，相比2022年第二季度的22%和2023年第一季度的23%有所提升。

本季度百度在線營銷貢獻了強勁的現金流，百度核心的在線營銷收入為196億元，同比增長15%，推動集團利潤增長。百度核心在經營中產生了約97億元凈現金流。

在第一曲線穩定增長的同時，以智能云為核心的百度第二曲線也有著不錯的增長勢頭，其中的關鍵正是當下炙手可熱的大語言模型技術。本季度，百度核心的非廣告收入，主要由云與其他AI業務驅動增長12%，達到了68億元。

文心一言的大模型能力接入百度智能云中，為百度的B端服務能力帶來能力提升。百度集團執行副總裁、百度智能云事業群總裁沈抖曾表示，文心一言將通過百度智能云對外提供服務，率先在內容和信息相關的行業和場景落地。隨著大模型能力的不斷接入，或將為百度云業務帶來更強的增長勢能。

本季度，百度移動生態也帶來了新的增量。百度APP于2023年6月的月活躍用戶達到了6.77億，同比上漲8%。托管頁收入占據2023年第二季度百度核心業務在線營銷收入的52%。

而在費用層面，本季度百度的收入成本也同比增加了7%，達到了162億元。百度解釋，主要是由于內容成本和流量獲取成本的增加。

值得關注的是，本季度百度的銷售、一般和管理費用達到了63億元，同比增長32%，占據整體收入成本的近四成。百度解釋，主要是由于渠道支出和促銷費用的增加。自建大語言模型是一件極“重”的生意，盈利離不開龐大的基礎網絡、不斷提升的運轉效率以及強有力的營銷策略。從營銷費用的大幅增加可以看出，百度all in大模型并非沒有代價。

而在“百模大戰”之下，本季度百度研究與開發費用則與去年同期基本持平。百度本季度研究與開發費用為64億元，同比增長1%，主要用于文心一言研究投入的服務器折舊費用和云相關費用的增加，以及部分人員相關費用的減少所抵消。

截至2023年6月30日，百度自由現金流為79億元人民幣，不包括愛奇藝的自由現金流為71億元人民幣。

2、 大模型重構全線業務，商業探索迎來更多可能性

今年3月，百度發布大模型產品“文心一言”。6月，百度CEO李彥宏表示，百度文心大模型已經迭代到3.5版本。李彥宏強調，“在數據質量、生成效果和內容安全性上，都得到了明顯提升。”

據IDC發布的《AI大模型技術能力評估報告，2023》顯示，文心大模型3.5拿下12項指標的7個滿分，綜合評分、算法模型、行業覆蓋均為第一。

百度過去十年，無論是算力、框架、模型、應用，各個層面十年如一日堅持積累，在發展人工智能的決心和投入程度，讓外界看到了堅定感。

目前，百度已經構建起了全棧式自主可控的AI四層架構：芯片層面，百度在芯片層的布局是昆侖芯，已經量產幾萬片，昆侖芯第三代預計2024年初量產；框架層面，百度的飛槳在中國的市場綜合份額排第一；模型層面百度推出了“文心一言”，還同步在布局交通大模型、能源大模型等行業大模型；應用層面，包括AI原生應用，百度基于文心大模型打造“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內測中。

這也意味著，百度文心一言做到了數據可控、框架可控、模型可控。在全球大模型博弈中，體現了高水平的科技自立自強。

但李彥宏的野心不止于此，百度真正要做的是通過AI能力反哺業務，將百度的優勢進一步放大。他不止一次提出，百度所有業務都將基于“文心一言”進行重構。

目前，圍繞文心大模型重構全線業務，百度已經取得了階段性的成績。

搜索方向，基于文心大模型研發的“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內測中；百度文庫，宣布內測“智能文檔助手”，擁有服務式創建、啟發式參考、多格式轉換和智能化管理等四大亮點；百度如流，如流超級助手等多個應用已在百度內部辦公場景使用；百度網盤，基于文心大模型推出“云一朵”智能助理；文心一言上線百度搜索、覽卷文檔、E言易圖、說圖解畫、一鏡流影五大插件。

同時，圍繞文心大模型構建的生態也愈加繁榮。例如，飛槳社區已凝聚800萬開發者，服務22萬家企事業單位，基于飛槳創建了80萬個模型。

今年5月，百度宣布啟動“文心杯”創業大賽，并設立10億投資基金。“文心杯”最高獎項為價值1000萬元早期投資，在1個月內吸引了近100項目參與。

抓住生成式AI的機遇，百度正在主動求新求變，或許這是百度成立以來最重要的價值重估機會。

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