北京保險(xiǎn)服務(wù)中心總裁廖建光：新能源汽車正在重新定義汽車社會(huì)，財(cái)險(xiǎn)公司需重塑經(jīng)營管理邏輯

與新能源車相伴的新能源車險(xiǎn)也越來越受市場(chǎng)關(guān)注，目前新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展有哪些特點(diǎn)？新能源車又給保險(xiǎn)行業(yè)帶來哪些改變？險(xiǎn)企該如何參與？

帶著這些問題，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者 8 月 1 日對(duì)北京保險(xiǎn)服務(wù)中心副董事長(zhǎng)、總裁廖建光進(jìn)行了專訪。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：如何看待目前新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，您觀察到的市場(chǎng)現(xiàn)狀是怎樣的？

【資料圖】

廖建光：新能源車險(xiǎn)經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，已經(jīng)有了不小的規(guī)模。2022 年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)在 650 億元左右的規(guī)模，今年上半年已經(jīng)超過 400 億，全年可能將超過千億元，在整個(gè)車險(xiǎn)領(lǐng)域中占比也要超過 10%。將新能源車單獨(dú)劃分來看，目前車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，年保費(fèi)規(guī)模在 8000 億元左右；健康險(xiǎn)排在第二位，已經(jīng)超過 2000 億元；農(nóng)險(xiǎn)排在第三位，約 1500 億元的水平。2023 年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)突破千億后有望超過責(zé)任險(xiǎn)成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第四大業(yè)務(wù)板塊。

從對(duì)新能源車險(xiǎn)的重視程度來講，不同公司重視程度不一。大公司重視程度普遍比較高，而中小公司觀望者多。有些中大型公司專門成立了經(jīng)營新能源車險(xiǎn)的部門，配置了專業(yè)的人員，構(gòu)建一套適應(yīng)新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)特征的經(jīng)營管理體系，可以見得傳統(tǒng)車險(xiǎn)的經(jīng)營思路和模式已不能適應(yīng)今天的新能源車險(xiǎn)發(fā)展要求。

從市場(chǎng)的發(fā)展情況來看，客觀地講，目前我們觀察到的新能源車險(xiǎn)經(jīng)營很不樂觀，出險(xiǎn)率和賠付率都比較高，不少中小險(xiǎn)企還處于觀望狀態(tài)，這也是不得已的明智之舉。也正因?yàn)榇耍履茉窜囯U(xiǎn)市場(chǎng)馬太效應(yīng)更加明顯，處于第一梯隊(duì)的 " 老三家 " 新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)份額占到 72%，高于其燃油車 67% 的市場(chǎng)占有率五個(gè)百分點(diǎn)，其中人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)的占有率已達(dá)到 34%，高于其燃油車市場(chǎng)占有率快二個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：與傳統(tǒng)油車相比，新能源車在車自身以及銷售上有哪些新的特點(diǎn)？對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來說，有哪些挑戰(zhàn)和新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？

廖建光：營銷模式上，新能源車的銷售模式不再像傳統(tǒng)燃油車一樣，由整車廠生產(chǎn)出來，運(yùn)到 4S 店等銷售渠道去賣，這需要很大的資金成本，而新能源車大多打破傳統(tǒng)經(jīng)銷商分級(jí)銷售模式，采取直銷預(yù)定新模式。

新能源車險(xiǎn)經(jīng)營面臨以下挑戰(zhàn)和新風(fēng)險(xiǎn)：

首先，受新能源車輛制造技術(shù)特征影響，車企為控制車輛制造生產(chǎn)成本，對(duì)車身部件多采用壓鑄一體化技術(shù)。且車身集成較多攝像頭、傳感器等科技智能設(shè)備，一旦出現(xiàn)碰撞事故，車輛正常理賠維修費(fèi)用明顯高于燃油車。

第二、受車身結(jié)構(gòu)影響，核心部件理賠損失占比高。新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)與燃油車完全不同，是依靠動(dòng)力電池作為動(dòng)力來源，電池主要平鋪在汽車底盤，產(chǎn)生托底碰撞事故，極易造成電池的損壞，由于電池成本占到整車的 40% 以上，使得電池的損壞維修費(fèi)用在理賠損失中占比較高。

第三、新能源車一直高調(diào)宣傳的智能輔助駕駛技術(shù)目前還未能達(dá)到降低賠付率的效果。從賠付數(shù)據(jù)來看，目前智能輔助駕駛尚沒有體現(xiàn)出對(duì)車輛出險(xiǎn)率的改善效果，相關(guān)的技術(shù)還需長(zhǎng)周期、大范圍、復(fù)雜場(chǎng)景的數(shù)據(jù)驗(yàn)證和優(yōu)化迭代，同時(shí)與輔助駕駛、自動(dòng)駕駛相關(guān)的事故責(zé)任認(rèn)定也有待行業(yè)深入研究、論證。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào):對(duì)于險(xiǎn)企來說，新能源車險(xiǎn)意味著什么？中小險(xiǎn)企該如何參與？

廖建光：新能源汽車正在重新定義汽車社會(huì)，新能源車險(xiǎn)雖然表現(xiàn)為車險(xiǎn)，但完全不能用經(jīng)營傳統(tǒng)車險(xiǎn)的理念、思路和模式進(jìn)行經(jīng)營管理，本質(zhì)上它更像是具備高科技屬性的新型保險(xiǎn)。新能源汽車本身就是一個(gè)數(shù)字化的移動(dòng)智能空間，車輛集成大量數(shù)據(jù)信息，從保險(xiǎn)特性看，保險(xiǎn)是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的天然場(chǎng)所，因此，保險(xiǎn)通過對(duì)新能源汽車數(shù)智化的應(yīng)用和分析，可以為客戶提供更加個(gè)性化、人性化的服務(wù)。

不少險(xiǎn)企對(duì)于新能源車險(xiǎn)說 " 看不清，看不懂，不敢保 "，在沒有完全摸清風(fēng)險(xiǎn)特征、風(fēng)險(xiǎn)損失的分布之前，謹(jǐn)慎入局或許可以理解，但是到了 2025 年如果還不參與進(jìn)來就很有可能跟不上新能源車險(xiǎn)發(fā)展大勢(shì)。以往來看，不少公司為了發(fā)展某項(xiàng)業(yè)務(wù)，會(huì)通過在行業(yè)挖腳方式招聘專業(yè)人才組織發(fā)展業(yè)務(wù)，但是新能源車險(xiǎn)可以說一個(gè)非常特殊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素復(fù)雜，靠傳統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)和模型無法支持新能源汽車保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與精算定價(jià)，它需要保險(xiǎn)公司重塑經(jīng)營管理邏輯，全方位開展體系化的能力建設(shè)，才能滿足新能源車險(xiǎn)經(jīng)營要求。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：在為新能源車險(xiǎn)行業(yè)賦能方面，我們做了哪些嘗試？

廖建光：目前，我們充分結(jié)合行業(yè)需求和痛點(diǎn)，圍繞新能源汽車深入挖掘大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，為保險(xiǎn)行業(yè)提供有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和專業(yè)能力建設(shè)支持。7 月 20 日，公司正式發(fā)布了面向保險(xiǎn)行業(yè)的首款 " 新能源汽車保險(xiǎn)（EVI）風(fēng)險(xiǎn)減量數(shù)字化解決方案 "。

其次，我們還牽頭組織并舉辦與新能源汽車相關(guān)的保險(xiǎn)專業(yè)培訓(xùn)，邀請(qǐng)新能源領(lǐng)域的專家、學(xué)者來傳授、分享新能源汽車的構(gòu)造原理、風(fēng)險(xiǎn)特征、未來發(fā)展的技術(shù)路徑等內(nèi)容。

此外，我們還推出了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)托管服務(wù)，依托大數(shù)據(jù)通過智能模型與專業(yè)技術(shù)幫助中小公司分析風(fēng)險(xiǎn)分布，并提供針對(duì)性的經(jīng)營策略與風(fēng)險(xiǎn)解決方案。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：新能源汽車保險(xiǎn)（EVI）風(fēng)險(xiǎn)減量數(shù)字化解決方案是在怎樣的背景下推出的，目前新能源車險(xiǎn)在欺詐方面，存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？

廖建光：在新能源汽車的銷售中，網(wǎng)約車是重要流向之一。而對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，在理賠端，目前擺在險(xiǎn)企面前的一個(gè)大問題是非營運(yùn)車輛從事營運(yùn)行為，直接造成車險(xiǎn)保費(fèi)不足，這也是新能源車險(xiǎn)經(jīng)營面臨的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于營運(yùn)車輛的案均賠款金額，其中疑似營運(yùn)的新能源車案均賠款達(dá) 8509 元，僅次于物流特種車排在第二位，甚至遠(yuǎn)高于正規(guī)租賃乘用車和公務(wù)乘用車、出租車等營運(yùn)車輛。

新能源車在保險(xiǎn)欺詐的場(chǎng)景上，也出現(xiàn)了新的特點(diǎn)，其中一個(gè)場(chǎng)景就涉水全損事故比較突出，保險(xiǎn)公司對(duì)此全損賠款，從承保端就存在較大的利益空間：承保保額按條款折舊計(jì)算，其與車輛實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值存在較大偏差，本身也暗藏了較大的以不正當(dāng)手段轉(zhuǎn)移個(gè)人債務(wù)的新型欺詐風(fēng)險(xiǎn)。在新能源車二手交易市場(chǎng)，也有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，通過理賠數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，調(diào)表車（二手車）案均賠款明顯高于非調(diào)表車。

用既有的傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營的邏輯和方法去經(jīng)營新能源車險(xiǎn)，顯然是行不通的。這就需要一個(gè)數(shù)字化的手段，讓保險(xiǎn)行業(yè)能夠看清風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。做保險(xiǎn)，實(shí)際上就是運(yùn)用數(shù)據(jù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，靠數(shù)據(jù)說話，用數(shù)字化手段管理各個(gè)流程環(huán)節(jié)。

也正是看到這些，北京保險(xiǎn)服務(wù)中心推出了 " 新能源汽車保險(xiǎn)（EVI）風(fēng)險(xiǎn)減量數(shù)字化解決方案 "，產(chǎn)品依托車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用，基于多類型數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、多模態(tài)智能規(guī)則引擎和可視化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)為保險(xiǎn)公司日常運(yùn)營和動(dòng)態(tài)決策提供支撐。從報(bào)案、查勘、定損、核損、核賠，到質(zhì)檢、稽核，EVI 風(fēng)險(xiǎn)減量產(chǎn)品將風(fēng)險(xiǎn)管控融入新能源車險(xiǎn)運(yùn)營全流程，" 案前預(yù)見、案中防控、案后優(yōu)化 "，幫助保險(xiǎn)公司精準(zhǔn)識(shí)別、防范和處置風(fēng)險(xiǎn)，增加新能源汽車保險(xiǎn)數(shù)字化經(jīng)營能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

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