擴容！中移資本“掃貨”A股

在A股市場，中移資本系將再擴容！

2023年8月8日晚間，啟明星辰公告稱，中移資本控股有限責任公司（下稱“中移資本”）將成控股股東，中國移動通信集團有限公司（下稱“中國移動集團”）將成實控人。

(相關資料圖)

此前，中移資本已經明確，將入主啟明星辰。2022年6月，啟明星辰拋出定增計劃，發行對象為中移資本，募集資金不超過40.63億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

目前，啟明星辰的定增發行價確定為14.35元/股，而2023年8月9日收盤價29.93元/股。完成上述定增后，中移資本將首先獲得1倍浮盈。

中移資本是中國移動集團的全資子公司，此次擬入主啟明星辰，意圖“快速形成中國移動集團的網絡安全業務板塊”。

創始人夫婦“甘心”讓位

公開資料顯示，啟明星辰成立于2008年，從單一產品線起家，核心產品只有入侵檢測。

此后，啟明星辰并購網御星云，并接連將書生電子、合眾數據、安方高科等公司，實現網絡安全領域產品、解決方案和場景全覆蓋。

創始人王佳與嚴立夫婦，也獲得不菲財富，登上《2023胡潤全球富豪榜》。

只是網絡安全行業的生意不是一直能保持增長，啟明星辰掙錢不易，2022年歸母凈利潤同比下降27.33%。

啟明星辰2020年至2022年部分財務數據

啟明星辰擬引入中移資本，是王佳與嚴立夫婦近年來的重要動作。

2023年8月5日，啟明星辰發布修訂后的定增方案顯示，交易完成后，王佳、嚴立合計持有21.73%的股份，共持有13.08%的表決權，中移資本直接持有23.08%的股份。

可見，為了體現合作誠意，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地，放棄所持啟明星辰8.65%股份對應的表決權。

同時，王佳和嚴立接受了嚴苛的減持約束條件。

啟明星辰介紹，上述二人每年減持公司股份比例不超過2%，定增完成三年內，累計減持不得超過8%的股份比例。

上述二人即使減持時間符合規定，還要完成利潤、核心員工離職率不高于15%等多項指標。

打造網絡安全板塊

中移資本此次擬入主啟明星辰，符合中國移動集團的戰略定位。

對此，啟明星辰非常歡迎。2022年6月，啟明星辰發布定增計劃后，迅速與中國移動集團構建戰略合作框架，并將業務協同向深度和廣度推進，開啟總部-省-市三級全面對接。

啟明星辰介紹，公司與中國移動集團及20余家集團下屬公司，分別簽署具體和細化的戰略合作協議，將在安全市場聯合拓展、產品服務聯合打造、能力體系協同建設、安全前沿協同創新等領域，構筑更緊密的合作關系。

7月14日，啟明星辰發布業績預告，預計2023年上半年歸母凈利潤同比扭虧為盈，著重提及與中國移動集團進入戰略融合新階段，新業務方向涌現創新成果。

啟明星辰2023年上半年業績預告

其中，啟明星辰累計12款產品（17款子產品），進入中國移動集團核心能力及自主產品清單，產品能力覆蓋云安全、數據安全、工業互聯網安全、終端安全等各領域。

同時，啟明星辰利用中國移動集團的超強算力資源，進行安全垂直領域AI大模型訓練，并有望進一步深化研究、場景落地，賦能雙方AI+安全業務的躍變提升。

啟明星辰公告稱，公司與中國移動集團的戰略協同作用持續顯現，從戰略合作、戰略協同到深度和廣度推進，再到如今戰略融合新階段，合作邁向實質性新階段。

中移資本“掃貨”A股

近年來，中國移動集團加大了對外股權投資力度，以布局關鍵領域、助力擴大生態、支持創新發展為發力點，通過“產業+資本”的雙重連接，構建數智化轉型生態圈。

圖為：中移資本入股的部分A股公司

僅在2023年上半年，中移資本“掃貨”中國東航等A股公司。

2023年1月6日，中國東航發布定增結果，中移資本獲配1.61億股，獲配金額7.06億元。

回顧來看，自2016年下半年開始，中國移動集團先后成立了中移資本等投資公司，此后以股份轉讓、參與定增等方式，成為多家A股公司股東。

在參與定增方面，2019年、2021年，中移資本兩次參與芒果超媒定增，截至2023年第一季度末為第二大股東，持股比例7.01%。

在股份協議轉讓方面，2020年11月，中移資本受讓華宇軟件實控人所持部分股份。截至2023年第一季度末，中移資本為華宇軟件第二大股東，持股比例4.97%。

截至2023年第一季度末，中移資本還出現在多家A股公司的前十大股東榜單，包括國博電子第九大股東、優刻得第二大股東。

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